"Noc Walpurgi"
Julia przyjeżdża do włoskiej wioski Valpelline, próbując z dala od miasta poukładać życie i zrozumieć, co naprawdę chce robić. Wśród górskich krajobrazów, ogrodu pełnego ziół i samotnych chwil, stara się wymyślić siebie na nowo. Pewnego wieczoru jej uwagę przyciąga światło na tle czarnych sylwetek gór. Julia powoli ale nieuchronnie wikła się w historię, która wykracza poza granice logiki i czasu.
Tymczasem dwie inne kobiety - Marta i Monika - ruszają w podróż by dołączyć do Julii. Gdy ich samochód tajemniczo odmawia posłuszeństwa, są zmuszone przejść górskim szlakiem. Burza, spotkanie z dziwnym zgromadzeniem i rytualne picie kakao z dodatkiem czegoś więcej, sprawiają, że ich postrzeganie świata zaczyna się chwiać.
Granica między realnością a snem rozpływa się. Noc z 30 kwietnia na 1 maja otworzy drzwi do zaświatów, które trudno będzie zamknąć.
